Guía actualizada del sistema
Cómo operar KiwüLead correctamente.
Esta guía explica cómo sacarle provecho al CRM: usuarios y permisos, pipelines prediseñados, recepción de leads, postventa, seguimiento, reglas de negocio e integraciones.
KiwüLead es un servicio exclusivo para clientes de kiwu.pro.
1. Acceso al CRM
El acceso principal para usuarios y administradores es el dominio oficial del CRM. Cada usuario entra con su correo y contraseña.
URL oficial
https://crm.kiwu.pro2. Usuarios y permisos
Dentro de tu cuenta das de alta a tu equipo y decides qué puede ver y modificar cada persona.
Vendedor
Trabaja sus leads, tareas, citas y seguimiento. Enfocado en cerrar ventas.
Recepción
Atiende leads entrantes, puede recibir asignaciones automáticas y dar el primer contacto.
Postventa
Gestiona clientes ya ganados: entregas, seguimiento, renovaciones y tareas de retención en el panel dedicado.
Gerente
Ve a todo el equipo, reasigna leads, revisa el pipeline, postventa y configura la operación comercial.
Administrador
Gestiona los ajustes de la cuenta: usuarios, configuración, módulos de negocio e integraciones.
3. Pipelines prediseñados para tu negocio
No empiezas de cero. KiwüLead trae varios pipelines ya diseñados según el giro de tu negocio, con las etapas típicas de cada industria. Eliges el que más se parece a tu proceso y lo ajustas a tu medida.
Comercial estándar
Contacto, reunión, propuesta, negociación y cierre. El flujo clásico de ventas.
Flujo corto
Pocas columnas, ideal para equipos chicos o alto volumen de leads.
Agencia / automotriz
Incluye test drive y avalúo o apartado hasta la venta del vehículo.
Inmobiliaria
Visita agendada, oferta y negociación hasta cerrar la operación.
Clínica / salud
Cita agendada, pacientes atendidos y convertidos.
Spa / belleza
Valoración y reserva de sesión hasta completar el servicio.
Seguros
Cotización, análisis o suscripción y emisión de la póliza.
100% personalizable
Renombra etapas, agrega o quita fases y adapta cualquier plantilla a cómo vende realmente tu equipo, sin forzar tu proceso a un molde genérico.
4. Flujo principal: recibir y trabajar leads
La parte más importante del sistema es recibir leads, guardarlos correctamente y dejar trazabilidad para trabajarlos.
- 1 El lead entra por formulario, Meta Ads, webhook, importación o creación manual.
- 2 El CRM valida duplicados, normaliza datos y puede asignarlo automáticamente si la regla está activa.
- 3 El equipo lo mueve por el pipeline, agrega notas, tareas, citas, productos, valor y próximos pasos.
- 4 Al ganar una oportunidad, el contacto pasa a postventa: estados de ciclo de vida, tareas de onboarding y (opcional) flujos externos por Make/n8n.
5. Pipeline, tareas e historial
Pipeline
Organiza leads por etapas comerciales y permite saber qué oportunidades están nuevas, calificadas, en negociación o ganadas.
Tareas
Sirven para llamadas, correos, reuniones, seguimiento y recordatorios internos del vendedor.
Historial
Registra notas, conversaciones, cambios y actividad para no perder contexto del lead.
6. Módulo de postventa
Cuando un lead se marca como ganado, KiwüLead no lo abandona: entra al módulo de postventa para entregas, seguimiento, renovaciones y retención. El módulo está activo por defecto y se adapta al perfil de tu negocio (automotriz, seguros, servicios, etc.).
Panel Postventa
Menú lateral dedicado con KPIs, lista de clientes ganados, filtros por estado y vista de tareas de seguimiento.
Estados del ciclo de vida
Onboarding, activo, en riesgo, renovación e inactivo. En automotriz incluye entrega, servicio y trade-in; en seguros, emisión y renovación de póliza.
Ficha del cliente ganado
Pestaña Postventa con producto vendido, fecha de cierre, responsable, tareas rápidas y alertas si lleva muchos días sin contacto.
Reportes postventa
En Reportes: distribución por estado, ingresos por mes, ranking por responsable y lista de clientes en riesgo.
7. Reglas de negocio activas
La pestaña Reglas de Negocio muestra solo reglas que tienen lógica real. Las reglas decorativas o sin ejecución fueron removidas.
| Regla | Qué hace | Configuración |
|---|---|---|
| Captura y Normalización | Ordena formato básico de datos del lead. | Activar o desactivar en Reglas. |
| Detección de Duplicados | Evita crear leads repetidos por email o teléfono. | Activar o desactivar en Reglas. |
| Asignación Round Robin | Distribuye leads nuevos entre roles permitidos. | Configurar distribución en Ajustes. |
| Speed to Lead | Crea tarea inmediata y dispara bienvenida externa. | Make o n8n para mensajes externos. |
| Control Calidad Datos | Valida datos obligatorios antes de avanzar etapas clave. | Activar o desactivar en Reglas. |
| Etiquetado Automático | Agrega etiquetas por valor o fuente del lead. | Activar o desactivar en Reglas. |
| Onboarding al ganar | Marca al cliente en postventa y crea tareas de onboarding y seguimiento a 7 y 30 días. | Reglas → Ciclo de vida / Post-venta. |
| Onboarding (externo) | Al marcar ganado, dispara flujos externos de bienvenida o encuesta. | Make o n8n requerido. |
8. Integraciones
KiwüLead puede recibir leads y también emitir eventos hacia herramientas externas.
Formularios y webhooks
Cada cuenta tiene una URL de webhook con tenant_id para recibir leads desde formularios externos.
Meta Ads
El panel de Meta permite conectar páginas y formularios para recibir leads automáticamente.
Make y n8n
Se configuran con una URL de webhook saliente. El evento principal para reglas es automation.triggered.
Correo SMTP
Conecta tu propio servidor de correo desde Ajustes para enviar desde tu dominio: recuperación de contraseña, notificaciones y campañas de email. Incluye prueba de conexión.
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